В середине VПГ века развернулась борьба за тюргешское наследство между карлуками и огузами, чьи многочисленные племена расселялись в области Иссык-Куля и Таласа. В результате этого противоборства основная часть огузов покинула пределы Жетысу и ушла к Сырдарье. В 766 году в руки карлукского джабгу перешло все Жетысу с двумя ставками тюргешских каганов — Таразом и Суябом. Под эгидой карлуков образовалось раннефеодальное государство.

 

Карлуки продолжали расширять границы своей территории. В 766—775 годах одна ветвь карлуков захватила Кашгарию, а в конце VIII века другая их группировка распространила свое влияние на Фергану.

 

Первые сведения о карлуках, известных под именем Булак, относятся к V веку. Название «Уч карлук» (три племени карлуков) носил сильный союз кочевых племен. Шакарим пишет о названии «карлук»: «Они позднее других тюркских племен спустились с побережья Карлыка (Алтай) — притока реки Чарыш». Государственное устройство карлуков характеризовалось наличием развитых форм удельно-племенной системы, что не способствовало централизованной форме правления. Карлукское общество пронизывало социальное и сословное неравенство. Наряду с богатыми были и бедные, однако основную массу населения составляли рядовые общинники. Правящая знать кочевых племен владела не только пастбищами, угодьями и городскими центрами. Согласно «Худуд аль-Алам», в стране карлуков насчитывалось 25 городов и поселений, среди них: Тараз, Кулан, Мерки, Атланг, Талгар и другие. Столица и многие города находились на Великом Шелковом пути. В карлукскую конфедерацию вошли кочевые и полукочевые тюркоязычные племена Жетысу и Южного Казахстана: тухси, чигили, азкиши, тюркеши, халаджи, чарухи, бареханы. Население, подвластное карлукам, не было этнически однородным. Оно включало ираноязычных согдийцев, мигрантов из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Курлукский каганат, однако, не обладал прочными экономическими связями. Его раздирали усобицы, борьба за власть, за пастбища. Попытки карлуков соперничать с Уйгурским каганатом, простиравшимся от Восточного Туркестана до Байкала, окончились неудачей. Это заставило карлуков признать власть уйгурского кагана. Карлуки были в подчинении уйгуров до 840 года, когда Уйгурский каганат был разбит енисейскими киргизами. В этих условиях реальная угроза Карлукскому каганату пришла со стороны Кошгара, племени ягма и чигили. Ими был взят Баласагун и государство карлуков пало, а на его месте возникло государство Караханидов.

 

В VI—XII веках на территории Казахстана находились и другие государственные объединения. Так, в VIII—XII веках сложился кимекский племенной союз со столицей Имакия на реке Иртыш. Персидский историк Гардизи называет среди других племен союза татар, кыпчакон, огузское племя эймур и ланнказ. После распада в 840 году Уйгурского каганата складывается кимакская федерация в составе семи племен. Глава кимакских племен стал носить титул байгу (ябгу), который носила правящая верхушка тюркоязычных народов: карлуков, огузов, уйгур и других.

 

События второй половины VIII—IX веков, в ходе которых кимакские племена прочно укрепились на территории от Среднего Иртыша до Джунгарских ворот и продвинулись на запад вплоть до Южного Урала и бассейна Сырдарьи, дали толчок развитию государственной организации кимеков. Могущество кимекского правителя было значительным, со времени сложения у кимаков каганата в конце IX — начале X веков их царь стал носить высший-тюркский титул — каган. В ходе становления кимакского государства менялся состав кимакских племен. По данным «Худуд аль-Алам» и «Аль-Идриси», ядром кимакского государства стали 12 племен. В начале ХI века Кимакскйй каганат рухнул. Его падение было вызвано двумя причинами: центробежными тенденциями кыпчакских ханов, стремившихся к самоопределению, усилением междоусобных распрей и миграцией кочевых племен Центральной Азии, переселение которых относится к началу XI века.